中国银行发行2019年第一期境内优先股730亿元

2019-07-05 18:27:00

日前,中国银行在境内市场发行2019年第一期优先股730亿元,信用等级为AA+,将在上海证券交易所挂牌交易。这是今年国有大型商业银行发行的首单优先股,也是其他一级资本全球规模最大的单笔发行,预计将提高中行一级资本充足率0.55个百分点。

本次是中国银行计划发行1,000亿元境内优先股的首期发行,票面股息率为4.5%,由基准利率和固定溢价组成,固定溢价在存续期内保持不变。中行优先股发行获得市场高度关注,投资者众多、类型丰富,包括企业、保险公司、基金、信托和资产管理公司等34家机构。本次发行进一步夯实中行的资本基础,优化资本结构,增强服务实体经济发展能力。

近年来,中国银行积极创新资本工具,在年初发行首单无固定期限资本债券后,又完成大额优先股发行,充分展现了中行的市场影响力和专业水准。